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• Placement de trésorerie

Laurent, trésorier d’une association faisant appel à la générosité publique, dispose d’une trésorerie long terme conséquente, et aimerait la placer pour 2 à 3 ans. Ses banques ne lui proposent pas grand-chose.

Le Cabinet Pilcer et Associés suggère à Laurent d’investir dans un portefeuille d’obligations privées de bonne catégorie et disposant de bonnes notes ESG. Ce portefeuille titres sera géré par une société de gestion à la suite d’un appel d’offre simplifié lancé par le Cabinet. La société fut sélectionnée pour son savoir-faire obligataire, la pertinence de son analyse ESG et pour ses coûts d’intervention et de gestion raisonnables.

Le Cabinet Pilcer et Associés suit le risque et la performance de ce portefeuille au jour le jour, conseille et assiste Laurent dans les différents comités de gestion.